海神的女儿波妞从深海出逃玩耍却被困在玻璃瓶里冲到岸上碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出两人因此相识但是波妞的父亲魔法师藤本认为人类世界肮脏丑陋强行把波妞带回海里面对父亲的阻挠席卷小镇的海啸以及永远失去魔法的威胁波妞仍然大胆而坚决地决定要变成人类跟宗介在一起而承诺要永远保护波妞的宗介也即将面临新的挑战