依傍大海的美丽小镇恒春上音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉冷眼旁观着一切虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差信件和邮包却被他乱堆在房间而对一个寄自日本的无法送至的邮包他也没按老邮差茂伯的吩咐将之退回而是私自拆阅查看里面除一张泛黄的少女照片是几封写于60年前的信件其时日本在二战中战败在台日籍教师随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友归日途中他将爱意和悔意化为文字但信件直到去世才被其女儿代为寄出　　在台湾留学工作的日本女孩友子有心成为模特却被认为形象过时只能做负责日本超级疗伤歌手中孝介在恒春的演出事宜的公关按惯例中孝介演出之前会有乐团暖场友子原本联络了日本某乐团但民代坚持用本地乐团友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄工作个性都有较大差异的当地音乐爱好者因意外事件