一个在财政上出现问题的马戏团为了让团员继续作一整季的表演签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外跌断了一只手而断送了表演前途同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演后因火车翻覆而救布莱特被警察发现