30年代斯大林统治下的前苏联科托夫是红军的光辉领袖拥有殷实家底和幸福家庭正在与妻子玛露莎女儿一起在别墅中度过幸福时光不料一名不速之客闯进了这里一个失踪了十年的没落贵族米迪亚米迪亚的到来犹如地狱派来的使者随着他娓娓道来的故事米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生都一一展开而更为残酷的是他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息