清末马贼绑架了清朝副都统的女儿陆璎年轻的土匪陈九将其救出两人成亲在好友孙殿臣和沈中和的帮助下陈九在哈尔滨开办了宏发祥货栈并逐渐成为哈尔滨的皮货老大因此招致日本商人庄本的嫉妒庄本欲搞垮陈九费尽心机战争爆发日本占领东北庄本使用各种手段使得宏发祥的生意日益艰难这时陈九得到一批羊皮但庄本奉日本关东军之命要用这批羊皮制作军服为了不让羊皮落入庄本手中陈九毅然决定将羊皮全部送给抗日的马贼最终庄本的计划落空被关东军收押带回日本审讯;陈九的儿子即将诞生陈九高兴不已重获希望