1973年香港一片反贪污扫黄九龙城寨成为头号打击的焦点脱衣舞花天娇与中度弱智少年泡饼乘机逃出天娇不愿带着水泡饼嫌他阻手阻脚但水泡饼决定缠着她天娇与水泡饼开始靠骗人为生天娇对水泡饼又恼又怜但水泡饼死心塌地视天娇为契妈有时又幻想她为爱人令天娇啼笑皆非天娇原本与脱衣舞场大哥龙头坤有个私生子却被坤卖给他人天娇一直都思念儿子不断向人探其下落