1975年越战结束后香港一度成为第一收容港接收了大量越南难民船民这些人到港后会被港府统一安置在羁留营对于混在他们中间的越共特工特务发现后会秘密杀害在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越随伙伴逃难到港后如愿见到素未蒙面后期曾中断联系的笔友李立君后者是一名社会工作者十分同情他的遭遇当胡越反杀将他视作越共的特工后李立君决定帮他办去美国的假护照办护照时胡越结识与他命运无差的沈青两人讲好到美一起生活胡越沈青等人在菲律宾转机时沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走为找到沈青胡越放弃赴美良机胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家Bar原来沈青是被骗到该处的Bar女为了履行许下的要将沈青照顾的诺言胡越答应老板钟仁替他做杀手并因之与另一杀手阿三结成兄弟但他及沈青阿三仅是钟仁手中的棋子