一九二四年的秋天在北京的一条小胡同离宫太监刘来喜莫少聪虽与招弟温碧霞过着有名无实婚姻生活但两人很心满意足来喜在胭脂胡同卖酸梅汤竟碰上革命党人胡贞忠及秋凤两人正打算行刺袁世凯的儿子阴差阳错下来喜救了贞忠开始了他与革命党的关系另一方面来喜因唱京曲而被太临小德张赏识因而种下祸根来喜正在担心之际回家看到招弟拒绝京生亲父汉文请她南下相聚之邀来喜百感交集决骗招弟母子上火车离开此时来喜再遇贞忠决依附革命党在行动中来喜惨被大帅凌辱贞忠秋凤杀入帅府救人惜为时已晚来喜痛不欲生黯然独自流浪来喜到达天津因京剧造诣甚佳被邀加入戏班一天得悉溥仪也在天津来喜按不下奴才思想往日本使馆门外等候突遭小德张手下掳走强逼他替其组戏班小德张原来与日本人勾结忠贞等人前来追杀惜众人失手被擒小德张得悉来喜与革命党人认识设计陷害来喜令贞忠等人误以为来喜出卖他们来喜为向小德张报复竟……