解放前为逃婚而离开故土的漂泊者在南行的路上遇到抬滑竿的大汉和小伙子嗜烟如命的大足女人及其女儿花鼓女老算命先生等五人但随后一群灰衣军汉围住六人抢走了大足女人和花鼓女漂泊者大汉和小伙子继续艰难前行到了中缅交界处的克钦山