该片讲述了抗战时期的鲁南交通员老吴在给山里八路军送情报的路上突遭日军的追杀在万不得已的情形下他将情报编成两句暗语告诉了正在芦苇荡玩的小主人公大壮自此胆小笨拙而又一根筋的大壮拉上同村的虎子和小银踏上了前途未卜的送情报之旅