好心的流浪汉比尔和九岁的孤女苏在街头邂逅后比尔担起了照顾苏的责任两人平日在街上一大一小一唱一和地招摇撞骗以求得一日三餐生活虽然窘迫却也乐趣无穷　　一日两个人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐于是设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔然而不料这对落迫父女上演的苦肉计却深深打动了葛蕾的心弦她不顾未婚夫的反对坚持收留了他们比尔和苏就这样不可思议地从原来的贫民窟搬进了女律师的豪宅过上了做梦也没想到过的舒适生活　　经过了多日的相处葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到苏真正需要的应该是一个像葛蕾这样有的爱心的家长和一个温暖安定的家于是他决定将苏留给葛蕾照顾自己则重拾过去独自流浪的生活然而他那个机灵鬼似的小跟班苏却没那么容易甩掉在一连串看似闹剧的故事后三个人的命运都发生了意想不到的变化……